# Speedtest® Relatório de Mercado

### Brasil

#### Publicado 18 de agosto de 2016

A situação econômica e política do Brasil criou um ambiente complicado para a indústria de telecomunicações que, no entanto, conseguiu apresentar melhora apesar das condições adversas. A velocidade da banda larga fixa apresentou ligeira melhora entre Junho de 2015 e Junho de 2016, sendo um aumento de 8% na velocidade de download, para 16.53 Mbps and um aumento de 11% na velocidade de upload, para 6.08 Mbps. A banda larga móvel é onde uma melhora considerável pode ser vista com uma melhora de 37% em relação ao ano passado, atingindo 11.31 Mbps em Junho e a velocidade de upload melhorando em 35%, para 4.27 Mbps. Embora tanto os setores de banda larga fixa quanto banda larga móvel sejam controlados por um pequeno número de provedores, ainda parece haver certa competitividade na área. Até o momento, parece que as velocidades têm melhorado apesar do contexto negativo no país. Este relatório aborda o período entre Janeiro e Junho de 2016, a menos que indicado em contrário.

## Speedtest por Ookla: Mais de 9 bilhões de testes e contando...

### A Fonte Definitiva para a Internet Metrics

Speedtest é a maneira mais popular e confiável de se medir o desempenho de internet. Utilizando o Speedtest, os clientes podem testar com precisão a conexão de qualquer um de seus dispositivos a qualquer momento, estejam eles em casa, no trabalho, ou na rua. Speedtest não depende de testes em segundo plano que sub-repticiamente coleta dados nas horas erradas, ou usa testes no drive que coleta dados apenas onde os carros podem conduzir. Introspecções da Speedtest baseiam-se sempre nas velocidades reais de internet experimentadas por centenas de milhões de clientes ao redor do mundo.

Centenas de milhões de usuários pelo mundo

Mais de 8 milhões de testes
todos os dias

Mais de 5000 servidores distribuídos
geograficamente

Medição de
banda larga e móvel

### Velocidades de Banda Larga Corrigidas do Brasil

### Relatar Estatísticas

#### CONTAGEM DE TESTES:

14,648,230

#### MUDANÇA DE 1 ANO (DOWNLOAD):

8 %

#### MUDANÇA DE 1 ANO (UPLOAD):

11 %

### Velocidades Móveis do Brasil

### Relatar Estatísticas

#### CONTAGEM DE TESTES:

2,450,815

#### MUDANÇA DE 1 ANO (DOWNLOAD):

37 %

#### MUDANÇA DE 1 ANO (UPLOAD):

35 %

Desde que a internet chegou ao Brasil há 20 anos atrás, a banda larga se mostrou tão diversa quanto todos os outros aspectos da vida no país. Enquanto São Paulo é a cidade mais conectada da América Latina, grandes regiões do país não tem nada que a Comissão de Comunicações Federal dos Estados Unidos (FCC) classificaria como banda larga (25 Mbps de download e 3 Mbps de upload). Cobrir um território enorme e escassamente povoado não é exatamente promissor quando seu negócio é enterrar fibra ótica no solo ou levantar torres de 4G, e o Brasil compartilha esse desafio com todos os outros grandes países do mundo. Não ajuda o fato de que as telecomunicações no Brasil são altamente reguladas, altamente taxadas e altamente concentradas em poucos competidores nacionais: três grupos compartilham uma fatia combinada de 85% do mercado de banda larga enquanto quatro grupos compartilham um combinado de 98% do mercado de dados móveis (três deles também operam no mercado de banda larga fixa).

Os três grupos que operam tanto nos mercados de banda larga fixa quanto banda larga móvel são: Vivo, uma subsidiária da Telefônica da Espanha; TIM, que é parte a Telecom Itália; e Oi, que recentemente pediu recuperação judicial, e é a única empresa brasileira de telecomunicações entre as quatro maiores. América Móvel do México, o quarto competidor relevante, opera sob duas marcas distintas: NET para banda larga fixa e Claro para banda larga móvel.

Vários competidores regionais operam nas lacunas deixadas pelos grandes provedores, mas não se qualificaram como provedores mais rápidos porque não houve um número suficiente de testes de usuários para uma compreensão completa e sua rede de dados a nível nacional.

O Brasil tem enfrentado dificuldades políticas e econômicas desde a eleição presidencial de 2014,e uma crise alimenta a outra. A economia brasileira está em seu terceiro ano de contração, totalizando inacreditáveis 10% de encolhimento, causado pelo aumento de despesas governamentais enquanto os produtos de exportação do Brasil, majoritariamente commodities, perderam valor substancialmente. As famílias brasileiras estão endividadas e ameaçadas com o desemprego. Em 5 anos o Real perdeu quase metade de seu poder de compra frente ao dólar. Além disso, o maior escândalo de corrupção da história recente, chamado de Petrolão, está envolvendo toda a elite política e, junto com o descontrole dos gastos públicos, causou o impeachment da presidente Dilma Roussef. Nesse contexto, as empresas tendem a aguardar a recuperação econômica e estabilidade política ao invés de investir em um mercado em queda. Esta instabilidade pode ter impacto na velocidade e nos preços dos serviços de banda larga no futuro. Por enquanto, o preço da banda larga caiu consideráveis 71% em 6 anos segundo a Anatel, o regulador do setor de telecomunicações.

### Provedor de Banda Larga Fixa Mais Rápidos do Brasil

### Download

#### MAIS RÁPIDO: Vivo

A Vivo, mais conhecida no Brasil como uma operadora móvel, é o fornecedor de serviços de internet mais rápido em duas cidades, estando todas elas no estado de São Paulo, onde a Vivo Fibra foi lançada primeiro em 2012. A estratégia por trás da aquisição da GVT é voltada para expansão de linhas fixas, fazendo com que suas operações na modalidade atinjam o resto do Brasil.

### Upload

#### MAIS RÁPIDO: Vivo

A Vivo, mais conhecida no Brasil como uma operadora móvel, é o fornecedor de serviços de internet mais rápido em duas cidades, estando todas elas no estado de São Paulo, onde a Vivo Fibra foi lançada primeiro em 2012. A estratégia por trás da aquisição da GVT é voltada para expansão de linhas fixas, fazendo com que suas operações na modalidade atinjam o resto do Brasil.

Os três maiores provedores, Vivo, NET e Oi, são também os que se destacam no resultado do Speedtest.

A Vivo, considerada um provedor nacional, e o mais rápido nos testes, possui vasta presença no estado de São Paulo, mas presença limitada no resto do país. Observando a lista de localidades atendidas pela Vivo, apenas três das 200 mais rápidas, baseado no número de testes de velocidade, estão fora do estado de São Paulo. Similarmente, quando olha-se as maiores velocidades de download, 186 das 200 com maior velocidade, ficam no estado de São Paulo. A Vivo possui a impressionante velocidade de download de 91.48 Mbps. Além disso, a velocidade de upload é de 56.20 Mbps, que é a maior velocidade de upload e compõe a melhor relação entre velocidade de upload e download, com uma taxa de 61%. Isso tudo mostra que, apesar da concentração em uma área pequena, as velocidades da Vivo são astronômicas quando comparadas aos competidores.

A Vivo, entretanto, comprou a Global Village Telecom (GVT) do grupo francês Vivendi em Setembro de 2014. A marca GVT foi abandonada pela Vivo em Abril de 2016. A compra da GVT forneceu à Vivo uma extensiva rede de fibra ótica que atinge as cidades mais populosas do Brasil e que era, no momento da compra, considerada a melhor banda larga entre os consumidores. Este acesso à rede da GVT deve ajudar a aumentar a fatia de mercado da Vivo.

A NET, que opera majoritariamente nas capitais dos estados, aparece em um distante segundo lugar nacional, com a velocidade de 57.43 Mbps e a velocidade de upload de 6.11 Mbps, apresentando a decepcionante razão entre upload e download de 10%.

Em último lugar aparece a Oi que, à beira da falência, tem os piores indicadores, com meros 12.66 Mbps de download e uma constrangedora velocidade de upload de 5.51 Mbps (apenas 7% da velocidade de download). Dada a calamidade financeira da empresa, não há perspectivas de melhora no horizonte.

Recentemente, o tópico mais discutido na mídia sobre a internet é a franquia de dados. Em Fevereiro de 2016, a Vivo anunciou que iria incluir uma cláusula sobre franquia de dados nos novos contratos e os competidores fizeram eco a esta declaração. A Anatel já anunciou e retirou suporte à medidade algumas vezes desde então.

#### COMO SPEEDTEST MEDE BANDA LARGA FIXA

Provedores de banda larga oferecendo serviços de banda larga fixos são classificados com base no melhor desempenho de velocidade, que é determinado utilizando o 90º percentil das velocidades de download e upload, ou Superior 10%, de cada resultado das provedor de banda larga. Enquanto muitos provedores de banda larga oferecem vários níveis de serviços, nossa meta é determinar quem é o mais rápido, mostrando o desempenho alcançado pelo nível residencial superior de cada provedor de banda larga. Essas velocidades representam os clientes que assinam serviços mais velozes, proporcionando uma visão precisa do desempenho superior de um dado provedor de banda larga. É importante notar que clientes assinando níveis maiores geralmente pagarão mais por esses serviços, em comparação com os assinantes regulares. Para efeitos deste relatório, apenas Provedores Top em uma dada localização foram inclusos na análise. Cada provedor de banda larga que seja responsável por pelo menos 3% do total de tamanho da amostra na região geográfica são incluídos em Provedor Top. Ao analisar o geral de Brasil, nós usamos a velocidade média, por representar a experiência de um consumidor típico de Brasil. Ao comparar provedores de banda larga individualmente, nós usamos o melhor desempenho de velocidade, por representar o desempenho que um consumidor poderia esperar receber de uma maneira sensata, caso ele assine um dos níveis superiores do provedor de banda larga.

O ministro de Ciência e Tecnologia soltou uma nota dizendo que a imposição de franquia e dados é ilegal. Políticos foram rápidos em propor leis proibindo o estabelecimento de franquias, mas estas ainda precisam ser aprovadas. Franquias de dados são muito impopulares no país e é provável que alguma lei seja aprovada proibindo ou regulando estritamente a definição de franquias de download, o que pode aumentar os preços e reduzir investimentos no futuro.

### Móvel Mais Rápido do Brasil

### Download

#### MAIS RÁPIDO: Claro

A Claro é a rede móvel mais rápida do Brasil, exceto em uma das grandes cidades do país. Nos últimos três anos, a Claro e suas empresas parceiras investiram juntas mais de US$10 bilhões no Brasil.

### Upload

#### MAIS RÁPIDO: Claro

A Claro é a rede móvel mais rápida do Brasil, exceto em uma das grandes cidades do país. Nos últimos três anos, a Claro e suas empresas parceiras investiram juntas mais de US$10 bilhões no Brasil.

A velocidade média de download no Brasil melhorou 37% no último ano, encerrando Junho de 2016 com 11.31 Mbps. A velocidade de download de 4G também melhorou um pouco em 5% do ano passado para este, encerrando Junho de 2016 com 21.27 Mbps. Desde a estréia em 2013, a cobertura de 4G no Brasil atingiu 500 cidades. Embora sejam apenas 9% das 5.570 cidades brasileiras, elas concentram 55% da população brasileira. A TIM sozinha cobre 443 cidades (52% da população do país) enquanto Claro, Vivo e Oi cobrem menos de 200 cidades cada uma (entre 45% e 48% da população cada).

Claro, o provedor mais rápido com 19,01 Mbps, é a terceira maior operadora móvel no Brasil. Ela havia inicialmente projetado investir R$ 30 bilhões (US$ 8,8 bilhões) nos últimos três anos. Recentemente, entretanto, a empresa anunciou um corte entre 10% e 20% nos investimentos em 2016. A nova projeção de investimento depende do crescimento da economia, que não parece promissor para 2016 e 2017. A Claro também possui as velocidades de 4G mais rápidas do país com 29,19 Mbps de download e 10,72 Mbps de upload.

A Vivo é o maior operador móvel em fatia de mercado e aparece em segundo nos gráficos com a velocidade média de download com 15 Mbps. A Vivo afirma ter investido R$ 226 bilhões de reais entre 1998 e 2014 no Brasil, e pretende investir R$ 8,8 bilhões em 2016. A Vivo está usando a enorme rede de fibra da antiga GVT, que atinge 159 cidades, para conectar suas torres de transmissão e qualificar seu serviço de dados móveis. É esperado que 30% das torres da Vivo estejam conectadas por fibra até o final de 2016, o que deve melhorar o desempenho de seu backhaul.

A Oi aparece em um distante terceiro lugar com 11,39 Mbps de velocidade de download. A empresa acabou de pedir recuperação judicial com R$ 65 bilhões em dívidas, sendo este o maior pedido de recuperação da história do Brasil. A Oi tentou converter R$ 1,2 bilhão em multas da Anatel em investimento, mas a negociação foi encerrada após o pedido de proteção judicial. Não são esperados investimentos da Oi num futuro próximo.

#### COMO SPEEDTEST MEDE OPERADORAS MÓVEIS

As operadores móveis top em Brasil são classificadas utilizando a velocidade média de download dos “Dispositivos Modernos” - aqueles dispositivos que são capazes de se conectar com as redes sem fio mais rápidas, e amplamente disponíveis. Em Brasil, isso significa dispositivos compatíveis com 4G LTE. Isso assegura que estamos proporcionando uma visão precisa do desempenho típico que um usuário pode alcançar utilizando um smartphone ou tablet modernos em uma dada conexão móvel. As melhores operadoras são aquelas responsáveis por pelo menos 3% do tamanho da amostra na região geográfica. Ao analisar o país como um todo, usamos a média de todos os resultados celulares para contabilizar para o usuário típico. No entanto, ao analisar provedores individuais, nós olhamos “Dispositivos Modernos” para determinar as melhores velocidades disponíveis em Brasil.

A TIM está em quarto lugar com 11,2 Mbps de velocidade de download, não muito longe da Oi. A TIM ampliou a presença da rede 4G em 22 novas cidades apenas em Abril, totalizando 443 cidades, mais do que o dobro do segundo lugar em presença em cidades, a Vivo. A TIM investiu R$ 800 milhões na operação brasileira no primeiro trimestre de 2016.

A Nextel é a quinta colocada com a tímida velocidade de 5,12 Mbps, possuindo rede 4G apenas na cidade do Rio de Janeiro. A Nextel Brasil, não confundir com a Nextel Communications, era originalmente uma operadora de radio trunking, e está agora se tornando uma operadora de 3G e 4G. A empresa atualmente está vendendo ações para levantar capital para suas operações. A Nextel detém 1% do mercado brasileiro.

## Velocidades por Cidade

## Resumo do Mercado

O Brasil sofre com a concentração no setor de telecomunicações e com regulação e legislação sufocantes. Entretanto, como pode ser visto, as velocidades de banda larga fixa e móvel aumentaram, ao passo os preços caíram. Normalmente estas seriam ótimas notícias para o consumidor, mas o ambiente político e econômico deverá impactar os investimentos que mirem no aumento de velocidade e também no reajuste de preços, enquanto as empresas revêem seus investimentos para o país. Espera-se que a compra e absorção da GVT pela Vivo tenha impacto positivo nos cenários de banda larga fixa e móvel. Se a Claro e seus competidores continuarem melhorando suas velocidades na mesma taxa do ano anterior, o Brasil vencerá o desafio no front móvel. A recuperação judicial da Oi, entretanto, pode desestabilizar o setor, deixando os consumidores com menos opções.

Este relatório foi escrito com a contribuição de Roger Krolow.

### Distribuído por

## Speedtest Intelligence

Speedtest Intelligence é uma plataforma de inteligência de mercado compreensível, providenciando a inigualável habilidade de analisar desempenhos de rede para qualquer localização ou provedor de serviços ao redor do mundo. É confiado como uma pesquisa vital, e ferramenta de análise por negócios e governos ao redor do mundo.

Speedtest Intelligence Possui a ciência de dados em seu interior, tirando vantagem da especialidade do Speedtest em medir e avaliar desempenhos de dados de internet. Uma vez que o trabalho já está feito, você pode evitar coletar, armazenar e agregar dados da Speedtest.

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