# Reporte de Mercado de Speedtest®

### México

#### Publicado el 8 de septiembre de 2016

La industria mexicana de telecomunicaciones ha visto cambios significativos desde la introducción, en 2014, de nuevas reformas regulatorias. Estas reformas han pavimentado el camino para crear mayor competencia entre proveedores de servicios datos fijos y móviles, teniendo como resultado mejores opciones para los consumidores, mientras los operadores pelean por las más altas velocidades de conexión y mayor mercado cautivo. La industria mexicana de telecomunicaciones ha demostrado una creciente emoción como resultado. Hemos visto, hasta junio de 2016, un incremento en el promedio de las velocidades de descarga en servicios de banda ancha fija y móvil, con 48%, hasta 20 Mbps, y 76%, hasta 16.19 Mbps, respectivamente. Los servicios de carga también han tenido una notable mejoría, con un incremento del 73% para banda ancha fija, hasta 11.03 Mbps, y 108% en móvil, hasta 9.49 Mbps. Con esta tendencia hacia un mercado más diverso y competitivo, con certeza, los años por venir estarán marcados por más progreso y competencia enfocada en satisfacer al consumidor.

## Speedtest de Ookla: Más de 9 mil millones de pruebas y contando...

### La Fuente Definitiva para Medir la Conexión a Internet

Speedtest es la forma más popular y confiable para medir el rendimiento de Internet. Con Speedtest, el consumidor puede probar con precisión la velocidad de conexión desde cualquier dispositivo cuando quiera, ya sea en la casa, en el trabajo o estando afuera. Speedtest no se basa en pruebas de fondo que recogen datos de manera oculta en los momentos equivocados, ni usa pruebas de cobertura que solo recogen datos de lugares accesibles en auto. La información de Speedtest siempre se basa en velocidades de conexión a Internet reales experimentadas por cientos de millones de consumidores en todo el mundo.

Cientos de millones de usuarios en todo el mundo

Más de 8 millones de pruebas
al día

Más de 5000 servidores distribuidos geográficamente

Medición de banda ancha y móvil

### Velocidades de Banda Ancha Fija de México

### Estadísticas del Reporte

#### TOTAL DE PRUEBAS:

13,054,655

#### CAMBIO DESPUÉS DE UN AÑO (DESCARGA):

48 %

#### CAMBIO DESPUÉS DE UN AÑO (CARGA):

73 %

### Velocidades Móviles de México

### Estadísticas del Reporte

#### TOTAL DE PRUEBAS:

1,051,614

#### CAMBIO DESPUÉS DE UN AÑO (DESCARGA):

76 %

#### CAMBIO DESPUÉS DE UN AÑO (CARGA):

108 %

El panorama de las telecomunicaciones en México ha tenido varios cambios en años recientes. La reforma de Telecomunicaciones del año 2014 significó la apertura de los monopolios que Telmex y Televisa ejercían en la industria al forzar a la competencia a usar su infraestructura. También, fue un paso importante para abrir la ventana de posibilidades en materia de telecomunicaciones. Como resultado, ha habido una serie de fusiones e inversiones cuya finalidad ha sido fortalecer a las compañías de la competencia, haciéndolas opciones viables.

Al inicio de 2016, una de las empresas de telecomunicaciones más fuertes en México, Axtel, con base en Monterrey, votó para aprobar su fusión con el proveedor de servicios de datos Alestra, dando como resultado el acceso a una mejor infraestructura y, a su vez, al movimiento progresivo de economías de escala. También, AT&T completó la transición de su marca a México, tras haber adquirido Iusacell y Nextel, mediante los que operó durante la mayor parte de 2015.

Los efectos a largo plazo de estas fusiones e inversiones aún no son cuantificables, sin embargo, lo que los datos de este reporte muestran es que, a corto plazo, los consumidores finales ya están recibiendo los beneficios del mejoramiento de servicios, al haber competencia entre los proveedores de ISP y telefonía celular. Hasta ahora, la Reforma de Telecomunicaciones ya ha creado un campo de juego más apto para la competitividad, cosa que se observa, desde el año pasado, en el aumento de las velocidades, con un 40% de mejora en la descargas de banda ancha fija y un 70% de mejora en las descargas de internet móvil.

Un dato importante en las tendencias de consumo, señala que, aunque México ha tenido un enorme crecimiento en el uso de Internet año tras año, la mayor parte de ese crecimiento se ha dado en internet móvil, el ligado a las redes de telefonía celular. La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), publicó su reporte anual en mayo, donde asegura que un 77% de los usuarios de internet lo usan mediante sus smartphones y no por medio de una compañía de internet de banda ancha. Esto ha sido orquestado, en gran medida, por una agresiva campaña en la cual se ofrecen, de manera gratuita, equipos Android económicos y con sistemas de prepago con la intención de enganchar a los usuarios para que adquieran planes de datos a cucharadas. Para la mayor parte de la población, es mucho más accesible un smartphone que una PC o una laptop.

### ISP Más Rapidos de México

### Descarga

#### LO MÁS RAPIDO: Axtel

Axtel es el proveedor nacional de Internet más rápido y prevalece sobre la competencia en varios mercados principales de México. En los últimos 10 años la compañía ha invertido mucho en las fusiones estratégicas que le han facilitado una infraestructura sumamente robusta de la que se ha aprovechado exitosamente.

### Carga

#### LO MÁS RAPIDO: Axtel

Axtel es el proveedor nacional de Internet más rápido y prevalece sobre la competencia en varios mercados principales de México. En los últimos 10 años la compañía ha invertido mucho en las fusiones estratégicas que le han facilitado una infraestructura sumamente robusta de la que se ha aprovechado exitosamente.

Por muchos años, México se mantuvo conforme con una conexión de ISP que, simplemente, “cumpliera”. Velocidades de 5-15 Mbps, apenas suficientes para hacer funcionar servicios de HD, eran suficientes para que nos convencieran de que teníamos internet de “alta velocidad”. Por ejemplo, durante Q1-Q2 2014, las velocidades promedio de descarga en México eran de 12.11 Mbps, comparadas con el promedio actual de 18.19 Mbps. La latencia se ha reducido, en el mismo periodo de tiempo, de 65ms a 49 ms. Aún así, cabe mencionar que hay bastante que mejorar, considerando que México ocupa el puesto 65 en el mundo en velocidades de internet de banda ancha.

Cuando echamos una mirada a los antiguos resultados de ISP – que muestran el top 10% de las conexiones residenciales- se vuelve aún más claro que aún nuestro quinto puesto actual hubiera significado una red de alta velocidad hace apenas unos años. Por fin, México puede decir con certeza que ha superado el estándar de “apenas suficiente” y, en el caso del primer sitio, no por poco, sino substancialmente.

El ISP más veloz lo encontramos con Axtel, con una muy impresionante cifra de 155.01 Mbps en descarga, 127.99 en carga y una latencia casi imperceptible de 2ms. Este es el tipo de resultado que resulta efectivo para transmisiones 4K, juegos remotos Ps4 y unidades de casa inteligente. Es un buen presagio para los consumidores el que este tipo de conexión exista en México, a pesar de que conlleve un costo mucho más alto. En el caso de Axtel, es importante, también, porque logra despegar, por mucho, creando una brecha amplia entre sí mismo y su competidor más cercano.

El segundo lugar, se lo lleva Totalplay, con 88.28 Mbps en descarga y 19.39 Mbps en carga. La compañía ha invertido 400 millones de dolares desde febrero 2015 para mejorar a la tecnología de su red. Totalplay ofrece servicios en 20 ciudades de México, y ofrecen fibra óptica residencial. Igual que otros proveedores en México, están buscando aumentar la experiencia de triple-play de sus clientes y a la vez añadiendo otros servicios para atraer a nuevos. Lanzaron GameFly, que permite que los jugadores de videojuegos juegan a través de streaming. Además, anunciaron que están dispuestos a licenciar los servicios de streaming de sus competidores para ampliar al contenido que ofrecen a sus clientes.

Desplazado hasta el tercer lugar de ISP, encontramos a Izzi, con un desplome importante en conexiones que nos ofrecen pocas sorpresas en comparación con el resto: 31.58 Mbps en descarga y 4.88 Mbps en carga. Izzi, que es propiedad de Televisa, la televisora hispana más grande, era antes Cablevisión, hasta que fue relanzada con una marca nueva y reluciente, cuya onomatopeya asemeja al inglés “easy”, fácil. Izzi ahora ofrece tarifas capaces de competir con las del líder Telmex (también propiedad de América Móvil). Aunado a esto, Televisa ha aprovechado para lanzar Blim, competencia de Netflix, y ofrecer tarifas especiales para el mismo para los suscriptores de izzi. El servicio de Blim, sin embargo, ha sufrido burlas interminables por ofrecer un catálogo basado, primordialmente, en el contenido de Televisa, especialmente telenovelas. Finalmente, en mayo izzi entró en conflicto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por incurrir en campañas publicitarias que “no proveían al público de información completa y precisa sobre los servicios ofrecidos”. Izzi aseguraba que ofrecía una red de internet “3 veces más veloz que la competencia”, y fue forzado a retirar la campaña.

El cuarto puesto lo ocupa Megacable, un proveedor regional que tiene presencia en 25 estados de la República Mexicana. Durante los dos cuartos pasados, logró cifras de 29.39 Mbps en descarga y 8.99 Mbps en carga. Megacable, junto con izzi, de Televisa, tenía una oferta, “Triple-Play” bajo la marca Yoo, de la cual han tenido que desligarse para evitar volver a ser multados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), del cual ya recibieron multas en 2014 por “prácticas de colusión”.

#### CÓMO SPEEDTEST MIDE LA BANDA ANCHA FIJA

Los proveedores de servicios de Internet (ISP) que ofrecen servicios de banda ancha fija se clasifican según el rendimiento de la velocidad máxima, el cual se determina usando el percentil 90.° de las velocidades de descarga y carga, o el 10% máximo, de cada resultado de los ISP en Speedtest. Aunque muchos ISP ofrecen varios niveles de servicio, nuestro objetivo es determinar cuál es el más veloz mostrando el rendimiento alcanzado por cada nivel máximo de los ISP residenciales. Estas velocidades representan a los clientes suscritos a niveles de servicio más veloces y entregan un resultado más veraz del rendimiento máximo de un ISP determinado. Es importante tener en cuenta que los clientes que se suscriben a niveles más altos suelen pagar más por el servicio que los suscriptores promedio. Para los fines de este reporte, en el análisis solo se incluyeron los proveedores principales en una ubicación determinada. Cada ISP que represente al menos el 3% del tamaño total de la muestra en el área geográfica, se incluye como proveedor principal. Para analizar todo México, usamos la velocidad promedio, ya que representa la experiencia de un consumidor común de México. Para analizar una ISP de forma individual, usamos el rendimiento de velocidad máxima, ya que representa el rendimiento que puede esperar el consumidor al suscribirse a uno de los niveles más altos de los ISP.

Finalmente, tenemos a Telmex Infinitum con un quinto sitio con 19.81 Mbps en descarga y 5.51 Mbps en carga. Telmex, subsidiario total de América Móvil y la empresa que domina el mercado de telefonía fija de acuerdo al número de suscriptores que tiene, ha aprovechado su posición para ser el mayor proveedor de ISP en el país, a pesar de la competencia. Telmex tiene, a pesar de todo, algo en común con su competencia, incurrió en el mismo incidente que izzi con el Instituo Federal de Telecomunicaciones (IFT): prometía servicio ilimitado con su banda Infinitum. También se les exigió que retiraran su campaña.

Estos resultados representan los mejores escenarios para los servicios de ISP, por lo tanto, valdría la pena evaluar la velocidad de conexión a la que tienen acceso los usuarios promedio. El ranking, por sí mismo, no cambia. Axtel mantiene su primer puesto con cifras que llegan a 50.10 Mbps en descarga y 48.44 Mbps en carga, que superan sin problema las velocidades de sus competidores. AT&T registra 32.04 Mbps en descarga y 11.25 Mbps en carga. Cuando pasamos al tercer sitio, nos volvemos a encontrar en el ya familiar “apenas suficiente”: izzi, con 18.92 Mbps en carga y 5.91 Mbps en carga, apenas la mitad de su competidor en un escalón superior. El cuarto lugar lo ocupa Megacable, con un descenso no tan dramático a 16.75 Mbps en descarga y 5.91 Mbps en carga. Finalmente, el dominante Telmex Infinitum, demuestra que, a pesar de las mejoras en el mercado de las telecomunicaciones en el país, la mayor parte de los usuarios nacionales (aún dependientes de Telmex), aún sufren velocidades de conexión “apenas suficientes”, con apenas 10.38 Mbps en descarga y 3.00 Mbps en carga. Dichas cifras resultan incapaces de ser efectivas para la introducción de nuevas tecnologías.

### Móviles Más Rapidos de México

### Descarga

#### LO MÁS RAPIDO: Telcel

Telcel es un absoluto gigante cuya misma existencia condujo las reformas de telecomunicaciones que han transformado la industria en todo el país. La compañía cuenta con la mayor infraestructura de red, controla el 69 % del mercado y se ha comprometido a invertir 6 billones de dólares en los próximos 3 años. Sin embargo, no es una compañía que se duerma en los laureles por motivos obvios. Telcel no solo ha logrado mantenerse al día con las demandas de su red, sino que también ofrece las velocidades de descarga móviles más rápidas en todo el país y en muchos mercados principales del país.

### Carga

#### LO MÁS RAPIDO: Telcel

Telcel es un absoluto gigante cuya misma existencia condujo las reformas de telecomunicaciones que han transformado la industria en todo el país. La compañía cuenta con la mayor infraestructura de red, controla el 69 % del mercado y se ha comprometido a invertir 6 billones de dólares en los próximos 3 años. Sin embargo, no es una compañía que se duerma en los laureles por motivos obvios. Telcel no solo ha logrado mantenerse al día con las demandas de su red, sino que también ofrece las velocidades de descarga móviles más rápidas en todo el país y en muchos mercados principales del país.

Últimamente, existe una condición un tanto cínica en referencia a las medidas creadas por los políticos en México. Sin embargo, es innegable que, de acuerdo al reporte 2016 de Speedtest Market, la Reforma de Telecomunicaciones de 2014 parece haber acertado en un resultado: el servicio y calidad ofrecidos por las compañías de telecomunicaciones en México ha tenido importantes mejoras con un crecimiento de año tras año del 77% en velocidades de descarga y, aún más, con un 108% en carga.

La competencia, al parecer, ha generado la necesidad de mayores inversiones. AT&T se ha comprometido a invertir 3 billones de dólares en México para el año 2018, además de los 4 billones de dólares de la adquisición de Iusacell y Nextel. Dicha inversión le permitirá competir con su rival más fuerte, Telcel, así como cumplir con los compromisos acordados para regularizar sus adquisiciones.

Telcel, por su parte, se encuentra en una situación drásticamente distinta: cuenta con 72 millones de usuarios, contra los 8.9 de AT&T. Telcel controla el 69% del mercado y cuenta con incentivos fuertes para limitar su crecimiento con la intención de no violar lo establecido en la Reforma de Telecomunicaciones, que limita el crecimiento del operador mayoritario. Dicho esto, cabe mencionar que ha anunciado fuertes inversiones en México, sumando un total de 6 billones de dólares durante los próximos tres años. Su meta se centra en los sectores urbanos, los más redituables, y en el crecimiento de cobertura de red LTE en 200 ciudades del país.

El último proveedor a mencionar es Movistar, de la compañía española Telefónica. Son el segundo operador más fuerte del país, controlando el 22% del mercado. Movistar ha aclarado que reconoce la presión, en temas competitividad, a la que se enfrentarán con la llegada de AT&T, pero aclara que, quien debería estar más preocupado, es Telcel. A modo de comparación, Movistar invirtió 402 millones de dólares de 2014 a 2015, una suma modesta comparada con las que mencionamos anteriormente.

Con este panorama, no resulta sorprendente que Telcel sea el proveedor más rápido en este reporte. Su evaluación menciona una muy decente cifra de 16.62 Mbps en descarga y 9.86 mbps en carga. Es, sin duda, una gran mejora sobre los 14.63 Mbps de descarga y 8.49 Mbps de carga que reportaban en el Q4 2015.

En Segundo lugar está AT&T, rozándole los talones a Telcel, con 14.21 Mbps en descarga y 7.79 Mbps en velocidad de carga. Lo más importante de estos resultados es la comparación respecto a su evaluación de 2015.

#### CÓMO SPEEDTEST MIDE LOS OPERADORES MÓVILES

Los principales operadores móviles en México se clasifican según la velocidad de descarga promedio de los “dispositivos modernos”, que son aquellos dispositivos que pueden conectarse a las redes inalámbricas más rápidas y con mejor cobertura disponible. En México, hace referencia a los dispositivos que soportan 4G LTE. De este modo, podemos ofrecer un resultado más preciso del rendimiento que suele alcanzar un usuario con un teléfono inteligente moderno o una tableta en una red móvil determinada. Los operadores principales son aquellos que representan al menos el 3% del tamaño de la muestra en el área geográfica. Para analizar el país en su totalidad, usamos el valor medio de todos los resultados móviles para dar cuentas del usuario común. Sin embargo, para analizar los operadores individuales, consideramos los “dispositivos modernos” para dar cuenta de las velocidades máximas disponibles en México.

En el Q1 2015, AT&T, operando mayormente bajo la red de Iusacell, aún sin la integración de Nextel, tuvo el abismal último lugar con un ranking de 3.88 Mbps en descarga y 1.23 Mbps en carga. Para el Q4 2015, AT&T tuvo una mejora, escalando al tercer sitio con 8.04 Mbps de descarga y 4.78 Mbps en velocidad de carga. Los rankings de este año muestran una mejora notable, que ha permitido destronar a Movistar de su ya tradicional segundo sitio.

La falta de inversión, está resultando evidente para Movistar, cuya red obtuvo el tercer puesto con 9.22 Mbps de descarga y 4.82 Mbps en carga. Aún si los resultados no son terribles, apenas son suficientes para no rezagarse ante Telcel y AT&T, que muestran dobles dígitos en sus velocidades de descarga. Todo esto pasa al mismo tiempo que hay tremendos cambios para Telefónica (la compañía madre de Movistar); tras 16 años, César Alierta deja el puesto de CEO, siendo reemplazado por José María Álvarez Pallete, quien fungía como COO. Cabe resaltar que, a pesar de los cambios en dirección, sí ha habido buenas noticias para Movistar: en el Q1 de 2016, se mostró que había ganado 760,000 suscriptores, contra 566,000 de AT&T y una pérdida neta de 200,000 para Telcel. Esto demuestra cuán competitivo es el mercado mexicano a pesar de las velocidades de conexión.

## Lideres Por Ciudad

## Resumen de Mercado

La industria de las telecomunicaciones en México está en un estado de clara evolución, detonada, en gran medida, por la Reforma de Telecomunicaciones de 2014. El gobierno hubo reconocido, acertadamente, que sin cambios de fondo en el panorama regulatorio, había pocos incentivos para promover las grandes inversiones necesarias, tanto en telefonía celular como fija, para dar a este país una infraestructura correspondiente al Siglo XXI. En un país con una creciente comunidad de nuevos empresarios y una sociedad voraz en el uso de los medios sociales, estos cambios resultan fundamentales.

En el campo de ISP, Axtel claramente lidera el camino y ha subido los estándares, generando la expectativa de que sus competidores le sigan. La cifra 155.01 Mbps en descarga era inconcebible hace apenas un par de años, en 2014. Si Axtel logra continuar su crecimiento al mismo tiempo que mantener sus velocidades superiores, se volverían, claramente, el líder al cual vencer.

Los proveedores de telefonía celular estarán luchando por posicionarse tanto en términos de velocidad de conexión como en cobertura nacional y número de suscriptores. Telcel, de América Móvil, es quien tiene más que perder y podemos esperar que sus siguientes movimientos sean más agresivos, tanto a la defensiva como a la ofensiva, con tal de frenar la entrada de AT&T en el mercado y no sólo lograr conservar a sus actuales suscriptores, sino reclutar nuevos. En un momento en el que el dólar se encuentra más fuerte que el peso, AT&T tiene una clara ventaja sobre Telcel, en virtud de tener una muy establecida presencia en Estados Unidos y un balance que genera ingresos en dólares americanos.

Es un periodo interesante en la industria de telecomunicaciones en México; mientras más aguerrida sea la lucha entre los proveedores, mejores ventajas recibirán los consumidores. Mientras tanto, quedamos a la espera de ver dichas batallas legendarias mientras esperamos, con ansias, un mejor, más veloz y, con suerte, más económico servicio.

Este reporte ha escrito por Luis Sosa.

### Impulsado por

## Speedtest Intelligence

Speedtest Intelligence es una plataforma integral de inteligencia empresarial, con la incomparable capacidad de analizar el rendimiento de red de cualquier lugar o proveedor de servicios alrededor del mundo. Es confiable como herramienta de investigación y análisis entre empresas y gobiernos de todo el mundo.

Speedtest Intelligence tiene incorporada la ciencia de datos y se beneficia de la pericia de Speedtest en la medición y evaluación de los datos de rendimiento de Internet. Puesto que el trabajo ya está hecho, no tiene que recoger, almacenar ni juntar los datos de Speedtest.

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